动手做手工 上街义卖传爱心

郊外神社的神殿里，动手九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。

念祖按黑龙画的地图，做手找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。念祖率队奋力突围，工上危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。

当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，街义李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。为了讨还血债，卖传黑龙准备捣毁日本人的老巢。20世纪初，爱心北方活动着一支威震四方的响马。

突围前，动手黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。在复仇归山的途中，做手黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。

在一次抢劫中，工上他们遭到守备队的追击。

混战中，街义金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。卖传狄仁杰之借尸还魂

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